Обзоры

СЛАВИЯ МАСЛО ЗЕРНО ШРОТ

 
Обзор российского рынка подсолнечного масла, 2009 год

19/02/2010

Влияние кризиса в большей или меньшей степени испытывают на себе все слои населения России. Меняются как потребительские предпочтения, так и покупательское поведение домохозяйств в отношении продуктов питания. При этом по наблюдению специалистов, происходит изменение тенденций развития многих продуктовых категорий.

Исследовательский холдинг «Ромир» проанализировал ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке подсолнечного масла. Результаты анализа базируются на данных исследовательской платформы Shopper Centric Information Flow (SCiF), основанной на панели повседневного домашнего потребления домохозяйствами в городах России с населением 500 тысяч человек и более.
Рынок растительного масла включает в себя нескольких сегментов: подсолнечное, кукурузное и оливковое масло. Также в структуру рынка входит сегмент «другие», к которому относятся комбинированные, а также рапсовое, соевое и другие виды растительных масел.

В первом полугодии 2009 года наибольшую долю в категории занимал сегмент подсолнечного масла – 88% в натуральном выражении.

При этом доли кукурузного и оливкового масла составили чуть более 2%.
Популярность категории среди жителей крупных городов России достаточно велика – доля покупателей, которые хотя бы раз за первое полугодие этого года купили растительное масло, составила почти 90%, а в Москве этот показатель даже выше. В основном, конечно, предпочтения покупателей приходятся на более распространенный сегмент – подсолнечное масло. В первом полугодии 2009 года в крупных городах доля домохозяйств, которые хотя бы раз за этот период купили данный вид растительного масла, составила чуть более 80%. Среди жителей столицы этот показатель опять же выше – в первой половине года подсолнечное масло приобретали 85% москвичей.
Оливковое масло, как правило, стоит дороже и в связи с этим относится к премиальному сегменту. Как и любой товар класса «премиум» в период кризиса оливковое масло теряет покупателей. Согласно данным регулярного мониторинга покупательского поведения, проводимого «Ромир» на базе панели домохозяйств SCIF, потребители стали реже покупать оливковое масло. К примеру, частота потребления в этом сегменте при сравнении первого полугодия 2009 года с первым полугодием 2008-го упала на 15%, вместе с тем, объем покупки за аналогичный период вырос на 10%. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что россияне стали приобретать оливковое масло реже, но в больших объемах.

Если говорить о наиболее популярных местах покупки растительного масла, то на первом месте располагаются каналы современной торговли – гипер-, супер- и минимаркеты. Магазины прилавочного типа, а также продовольственные рынки пользуются меньшей популярностью при покупке продукции этой категории. Стоит отметить, что в Москве популярность торговых каналов современного типа среди покупателей выше, чем в других крупных городах России.

Рассмотрим сегмент подсолнечного масла, которое является наиболее популярным на рынке.

В 2009 году в сегменте подсолнечного масла наметились тенденции к смещению потребительских предпочтений в более дешевый ценовой сегмент. В первом полугодии 2009 года в крупных городах России с населением более 500 тысяч жителей натуральный объем домашнего потребления этого вида масла – без учета собственных марок сетей – несколько снизился, по сравнению с первым полугодием 2008 года. Одновременно в этот же период наблюдался рост домашнего потребления подсолнечного масла, выпускаемого под собственными марками торговых сетей, – в целом, на долю этой продукции приходилось более 40%. Эта тенденция не удивительна – продукция собственных марок торговых сетей зачастую реализуется по более низкой цене, по сравнению с брендированным товаром. Например, в июне 2009 года средняя цена на подсолнечное масло в целом составила 47,9 рубля за литр, а средняя цена на подсолнечное масло, выпускаемое под собственными торговыми марками сетей, – 40,6 рубля.

Розничные цены в категории «подсолнечное масло» за два последних года показывали разнонаправленные тенденции – от резкого роста осенью 2007 года до тенденции к снижению в конце 2008-го – начале 2009 года.

В четвертом квартале 2007 года исследовательская платформа SCiF зафиксировала резкий рост розничных цен на подсолнечное масло в городах России с населением более 500 тысяч жителей – на 45% по сравнению с третьим кварталом того же года. Далее, до середины 2008 года наблюдалось плавное повышение цен в этом сегменте. Но уже в четвертом квартале прошлого года наметилась тенденция к снижению цен – более чем на 11% по сравнению с третьим кварталом. В первом квартале 2009 года домохозяйства также покупали подсолнечное масло по цене, которая была более чем на 12% ниже, чем в четвертом квартале 2008-го. То есть ближе к концу прошлого года цены на подсолнечное масло стали падать, и с начала 2009 года это падение приобрело лавинообразный характер. Производители начали выводить на рынок бренды в более низком ценовом сегменте. Лидеры рынка снижают цены, проводят промо-акции в розничных сетях, и остальным игрокам приходится учитывать эту тенденцию. Фактически, в первом квартале 2009 года цены на подсолнечное масло совпадали с ценами на четвертый квартал 2007-го.

Как долго может продолжаться падение цен на масло? На сколько еще производители могут снизить розничные цены? Эти вопросы беспокоят многих участников рынка подсолнечного масла. Однако, как показывают данные исследований, проведенных компанией «Ромир», ситуация с падением цен стала более-менее стабилизироваться. Так, во втором квартале 2009 года подсолнечное масло, приобретавшееся домохозяйствами крупных городов России, стоило уже на 5% дешевле по сравнению с первым кварталом.

Если проследить помесячную динамику средних цен на продукцию разных производителей, то в июне 2009 года по сравнению с апрелем у лидирующих игроков рынка снижение практически прекратилось.

Это может свидетельствовать о наступлении стабилизации цен на рынке.

Наталья Обухова,
руководитель отдела панельных исследований
Исследования компании «Ромир»

OilWorld

Главная | Новости | Обзоры | Карта сайта | Контакт
Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100