Обзоры

СЛАВИЯ МАСЛО ЗЕРНО ШРОТ

 
Обзор рынка зерна 01.04.2009

01/04/2009

Пшеница США: ценовое ралли на «чужих радостях»


Рынок американской пшеницы ориентировался, в основном, на внутренние события, в частности, на данные доклада МСХ США о площади сева под зерновыми и масличными культурами. Так, должна увеличиться площадь сева под сою до 76,024 млн. акров (75,70 млн. акров в прошлом году), сократив, разумеется площади сева кукурузы. Однако рынок ожидал увидеть цифры на уровне 79,622 млн. акров. Таким образом, прогноз сева оказался «бычьим» и для сои и для кукурузы. Дополнительную поддержку рынку кукурузы оказала влажная погода, которая задерживает посевную кампанию.

Котировки фьючерсов пшеницы (для нее цифры доклада были нейтральными) резко взлетели под влиянием рынков сои и кукурузы. Помощь пришла и со стороны закупок фондов (в Чикаго закуплено около 3 тыс. контрактов пшеницы SRW), традиционных в конце месяца и квартала.

Майские котировки фьючерсов пшеницы выросли:
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $7,53 до 195,75 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $6,98 до 210,63 $/тонна
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $10,20 до 234,88 $/тонна.

При этом рынок не обратил внимания на продолжение череды поражений американской пшеницы на последних мировых тендерах – в Египте и Саудовской Аравии. Было проигнорировано и улучшение погодных условий для посевов твердой озимой пшеницы – выпадение долгожданных осадков.

 


Египет: вновь закуплена только российская пшеница. Цена закупки выросла по сравнению с предыдущим тендером


Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 31 марта закупила 85 тыс. тонн российской пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 апреля.

Как и на всех последних тендерах, все зерно было закуплено у египетских трейдинговых компаний:

25 тыс. тонн у компании Alex Grain по цене 166,99 $/тонна (плюс 2,99 $/тонна к цене закупки у этой же компании на тендере 18 марта);

30 тыс. тонн у компании Union Company по цене 168,54 $/тонна (плюс 2,66 $/тонна к цене закупки у этой же компании на тендере 18 марта);

30 тыс. тонн у компании Horus по цене 168,74 $/тонна (плюс 2,36 $/тонна к цене закупки у этой же компании на тендере 18 марта).

Самое дешевое предложение французской пшеницы было на 11,50 $/тонна дороже победной цены 166,99 $/тонна.

Самое дешевок предложение пшеницы США было почти на 26 $/тонна дороже победной цены 166,99 $/тонна.

 


Саудовская Аравия закупила на тендере 495 тыс. тонн пшеницы

Саудовская Аравия на тендере 27 марта закупила 495 тыс. тонн твердозерной пшеницы канадского и германского происхождения с поставкой с 20 мая по 20 августа.

 


Рынок зерна» пшеница 3 класса - 5311 руб./т.


 На зерновом рынке в Европейской части России на прошедшей неделе сохранилась тенденция к снижению цен на пшеницу 3 и 4 и 5 класса, а также продовольственную рожь, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В настоящее время средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса составляет:

Европейская часть России - 5311 руб./т.;

Азиатская часть России - 5750 руб./т.

Средняя цена на фуражную пшеницу 5 класса составляет:

Европейская часть России - 3284 руб./т.;

Азиатская часть России - 4520 руб./т.

Всего экспортировано в 2008/2009 маркетинговом году 15691 тыс. тонн (пшеницы - 13898 тыс. тонн, ячменя - 1781 тыс. тонн, ржи - 12 тыс. тонн), в том числе в феврале 1198 тыс. тонн (пшеницы - 1114 тыс. тонн, ячменя - 83 тыс. тонн, ржи - 1 тыс. тонн).

Экспорт зерна с 1 по 27 марта т. г. составил 1431 тыс. тонн, в том числе пшеницы - 1282 тыс. тонн, ячменя - 149 тыс. тонн.

 

РФ Цены на зерно объявлены. Как реагирует рынок?

Цены на зерно нового урожая объявлены. По Центральной зоне предельный уровень минимальных цен при проведении государственных закупочных интервенций в 2009 году составит: на пшеницу 3-го класса - 5500 руб./т, пшеницу 4-го класса - 4900 руб./т, продовольственную рожь - 3900 руб./т. По Восточной зоне эти уровни будут соответственно 6000, 4800 и 3900 руб./т. Как отреагирует на эту информацию рынок? Ситуацию комментирует

генеральный директор компании «ПроЗерно» (WJ Group) Владимир Петриченко.

Минсельхоз фактически перенес текущие параметры интервенционных закупок продовольственного зерна на будущий сезон, - замечает В. Петриченко. - При этом пока никак не обозначена судьба фуража.

Это означает, что аграрное руководство России не смогло себе позволить снижения цены на зерно, скорее всего по политическим причинам, - полагает эксперт. - Учитывая социально-экономическое положение в стране, оно сочло, что это будет сильным ударом по сельскохозяйственному производителю.

Однако для всего зернового рынка желательно было бы понизить общий уровень цен в 2009 году, - считает В. Петриченко.

Каждый раз при обсуждении судьбы интервенционного фонда у нас в России почему-то забывают его предназначение по букве закона, - говорит он. – А ведь этот фонд создан для регулирования рынка зерна, а не для поддержки сельхозпроизводителя при закупках в фонд или потребителя-переработчика при продажах из него. Для поддержки существуют субсидии, дотации, преференции, льготы и др. Интервенционный фонд же призван регулировать цены на зерно, а не помогать кому-либо из операторов рынка, - подчеркивает В. Петриченко.

Поэтому при каждом определении ценовых параметров интервенционной закупки необходимы прогнозы урожая зерна и цен в стране и мире, добавляет он.

Аналитики WJ «ПроЗерно» убеждены, что принятые ценовые уровни закупок излишне высокие, и будут действовать против российского рынка зерна.

Переходящие запасы зерна в России в этом году окажутся примерно в полтора-два раза выше, чем в прошлом, - прогнозирует В.Петриченко. - В 2008 году они составляли около 10 млн т, - напоминает он. - Плюс новый урожай, который будет меньше прошлогоднего, но не намного.

Согласно февральскому прогнозу WJ «ПроЗерно» валовой сбор зерна в России может составить 92,4 млн т. Мартовская оценка будет повышена, - обещает эксперт. - К тому же, он уверен, что из 108,1 млн т официального урожая зерна 2008 года, около 8 млн т – это приписки, и реально в России было собрано только около 100 млн т зерна.

Вместе все эти факторы ведут к тому, что в новом сезоне зерновых ресурсов в стране будет на 4-6% больше, чем в уходящем, - полагает В. Петриченко.

Аналогичная картина наблюдается и на зерновых рынках Черноморского бассейна и мира в целом, добавляет он.

По прогнозам WJ «ПроЗерно», в Казахстане урожай будет выше прошлогоднего, в Украине – чуть ниже – 40-45 млн т, против 49 млн т год назад. И в этих странах, так же как и в России, за счет высоких переходящих запасов и хорошего урожая будет больше реальных зерновых ресурсов, - замечает В.Петриченко.

Мировые запасы пшеницы (главного зернового товара России) будут 156 млн т по расчетам USDA и 160 млн т по расчетам IGC. Таких высоких показателей не было с сезона 2002-2003 гг., - говорит эксперт. – И даже некоторое снижение валового сбора пшеницы по сравнению с прошлым годом все равно будет превышать сокращающееся из-за кризиса мировое потребление, что неминуемо обернется дальнейшим ростом мировых запасов, - заключает он.

По февральскому прогнозу WJ «ПроЗерно» в начале сезона 2009-2010 гг. стартовые цены на мукомольную пшеницу могут сложиться в рамках $150-160/т FOB (порты Черного моря). В марте этот прогноз остался на том же уровне, уточняет В. Петриченко.

Именно с такой аргументационной базой мы обращались в Минсельхоз России, дабы найти возможность снизить текущий уровень цен при закупках в интервенционный фонд, говорит эксперт. По его мнению, закупки зерна по обозначенным ценам будут:

- чрезмерной роскошью для бюджета;

- «троянским конем» для других операторов рынка – экспортеров и переработчиков, которые не имеют оборотных средств для пополнения сырьевой базы даже по текущим более низким ценам;

- косвенной поддержкой сельхозпроизводителей и переработчиков соседних стран – Украины и Казахстана.

Последний пункт является особенно ярким примером, как не надо делать, - замечает Петриченко. - Текущий, а теперь и будущий уровень закупочных цен на пшеницу 3-го класса претерпел за уходящий сезон несколько коррекций вверх, - напоминает он. - Сначала он был утвержден на уровне 5100 руб./т по Центральной зоне и 5000 руб./т по Восточной зоне. Затем, 29 октября 2008 года, по поручению вице-премьера Виктора Зубкова, он поднялся до 5500 руб./т. И, наконец, с 19 декабря 2008 года для Восточной зоны был установлен предел по пшенице 3-го класса - 6000 руб./т.

Этим поэтапным волюнтаризмом Правительство фактически перевернуло зерновой рынок Сибири, - считает В. Петриченко. - Ведь пшеница 3-го класса – основа зерновой индустрии округа. Но сибирское зерно – товар не экспортный, а вот сибирская мука – очень экспортно-интересна. Однако мукомолы Сибири были поставлены в заведомо неконкурентоспособное положение по сравнению с переработчиками из соседнего Казахстана, - полагает эксперт.

Казахстан – самый крупный экспортер муки в мире, бороться с ними не легко, - говорит он. - И российские мукомолы уже не просят помощи в этой борьбе, понимая тщетность ее ожидания, - «лишь бы не мешали».

Однако, объявляя высокие закупочные цены на зерно в сибирском регионе в 2009-2010 гг., мы готовимся опять «наступить на знакомые грабли», предупреждает В. Петриченко.

 

Главная | Новости | Обзоры | Карта сайта | Контакт
Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100