Обзоры

СЛАВИЯ МАСЛО ЗЕРНО ШРОТ

 
Россия. Рынок масличных культур и растительного масла за I полугодие 2007 года

21/09/2007

В I полугодии т.г. предложение семян масличных было меньше, чем в прошлом году, что способствовало некоторой напряженности на внутреннем рынке. В I квартале объемы реализации маслосемян были выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, а во II квартале – значительно меньше. Экспорт масличных, в частности, подсолнечника сократился почти на половину относительно уровня прошлого года. Увеличился импорт соевых бобов.

 

Уровень цен реализации масличных был выше, чем в прошлом году и рос на протяжении всего отчетного периода.

 

Посевные площади масличных культур, в том числе подсолнечника, по сравнению с предыдущим годом сократились. Несколько расширились посевы рапса и льна-кудряша.

 

В I полугодии т.г. производство растительного масла уменьшилось по сравнению с прошлым годом, в основном из-за снижения его выработки во II квартале.

 

Экспорт растительного масла продолжал расти, на фоне сокращения импортных поставок. Увеличился лишь ввоз кокосового и рапсового масла.

 

Снижение цен производителей подсолнечного масла в I квартале текущего года сменилось повышением во II квартале, причем в июне уровень цен уже превышал прошлогодний. Потребительские цены подсолнечного масла в рассматриваемом периоде практически не менялись, лишь в июне произошло их повышение. Потребительские цены соевого масла росли.

 

Предварительный прогноз валового сбора подсолнечника ниже, урожая прошлого года, в основном из-за существенного сокращения посевных площадей и не совсем благоприятных погодных условий в некоторых регионах-продуцентах, поэтому уровень цен сельхозпроизводителей во II полугодии текущего года, вероятно, будет выше, чем в прошлом году.

 

Цены производителей растительного масла, возможно, будут расти, но невысокими темпами.

 

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

 

Посевные площади масличных культур в 2007 г. сократились

 

Посевная площадь масличных культур, по данным Росстата, в текущем году составила 6,9 млн га, что на 10,3% меньше, чем в предшествующем году. Доля масличных во всей посевной площади сократилась с 10 % в 2006 г. до 9,1 процента.

 

По сравнению с прошлым годом на 13,8% сократились площади под подсолнечником, составив 5,3 млн га.

 

Почти на 3% выросли посевные площади под прочими видами масличных культур, главным образом под рапсом (на 24,2%) и льном-кудряшом (на 41,7%). Посевы соевых бобов уменьшились на 7,3%, горчицы – на 36,6 процентов (табл.1).

 

Таблица 1 Посевные площади масличных культур в 2007 г., тыс.га (данные Росстата)

 

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к 2006 г.

Масличные культуры - всего

7692,5

6897,2

89,7

в том числе:

 

 

 

подсолнечник

6100,7

5260,8

86,2

лен-кудряш

76,3

108,2

141,7

соя

849,4

783,6

92,3

горчица

90,5

57,4

63,4

рапс - всего

537,9

668,1

124,2

рапс озимый

80,3

150,5

187,5

кольза – рапс яровой

457,6

517,6

113,1

 

 

Уменьшение посевных площадей масличных культур наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО, где основной культурой является озимый рапс. В таких регионах как Южный ФО и Приволжский ФО посевы сократились на 11,4% соответственно, в Центральном ФО – на 10,5 процентов.

 

Основная доля посевных площадей занята подсолнечником, который возделывается практически во всех федеральных округах. Однако значительная часть этих площадей сосредоточена в Южном и Приволжском федеральных округах, которые сократили эти площади на 11,6% и 15,3% соответственно (табл.2).

 

В Ростовской области подсолнечника было посеяно меньше на 5,4%, Саратовской – на 6,8%, Самарской – на 12,4%, Воронежской – на 12,6%, Волгоградской – на 13,3%, Оренбургской – на 28,7%, Краснодарском крае – на 15,6%, Алтайском крае – на 20,6%, Ставропольском крае – на 25,4 процента. Доля этих регионов в общей посевной площади подсолнечника составила более 85 процентов.

 

Таблица 2 Посевные площади подсолнечника в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс.га (данные Росстата)

 

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к 2006 г.

Российская Федерация

6100,7

5260,8

86,2

Центральный ФО

842,4

723,0

85,8

Южный ФО

3011,4

2661,0

88,4

Приволжский ФО

1709,7

1447,6

84,7

Уральский ФО

18,8

11,1

59,0

Сибирский ФО

517,9

417,6

80,6

Дальневосточный ФО

0,5

0,5

114,0

 

 

Посевы сои существенно сократились в Южном ФО (на 23,7%), в том числе в Краснодарском крае – на 15,1 процента.

 

Объемы реализации семян масличных были выше прошлогодних

 

Конъюнктура внутреннего рынка масличных в I полугодии текущего года складывалась под влиянием высоких потребностей маслоперерабатывающих предприятий и более низких, чем в прошлом году запасов сырья в сельхозорганизациях.

 

Несмотря на это, реализация масличных сельхозорганизациями превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 7,4%, в том числе подсолнечника – на 4,8 процента. Наиболее существенными были объемы отгрузки маслосемян в I квартале. В результате их запасы на начало II квартала были на 20,4% меньше, чем в предыдущем году, в том числе подсолнечника – на 25,2 процента. В апреле-июне текущего года реализация значительно сократилась и составила лишь 82,4%, в том числе подсолнечника - 76,3% от объемов предыдущего года.

 

В отчетном периоде на 24,6% по сравнению с предыдущим годом выросли объемы отгрузки прочих видов масличных культур, доля которых в реализации составила 15,5% против 13,3% в предыдущем году.

 

В основных регионах-продуцентах семян масличных их реализация была несколько выше, чем в 2006 г.: в Южном ФО - на 3,3%, в Приволжском ФО – на 12,7%, а в Центральном ФО уменьшилась на 0,9 процента.

 

Так как подсолнечник является основной масличной культурой России, то объемы его предложения в значительной мере влияют на ситуацию на рынке. В отчетном году сельхозорганизации Южного ФО отгрузили его на 4,6% больше, чем в предыдущем, Приволжского ФО – на 8%, Центрального ФО - меньше на 15 процентов.

 

Высокий спрос на семена масличных на внутреннем рынке повлиял на уровень их экспорта в отчетном периоде. В I полугодии 2007 г. объем вывоза семян подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. сократился на 52,5% и, по данным ФТС России, составил 75,1 тыс. тонн. Экспорт других видов масличных также уменьшился относительно уровня предыдущего года на 17 процентов.

 

Изменилась география экспорта подсолнечника. В I полугодии прошлого года основной вывоз осуществлялся в страны дальнего зарубежья, в текущем году большая доля приходилась на страны СНГ.

 

Главным образом, поставки семян подсолнечника осуществлялись в Казахстан (57,3%) и Италию (25,7%).

 

Недостаток собственного сырья во II квартале 2007 г. обусловил увеличение импорта в июне соевых бобов, который составил 32 тыс. т против 60 тонн в прошлом году, несмотря, на то, что их цены на мировом рынке были выше прошлогодних. Цены на подсолнечник и рапс также повысились (табл.3).

 

Рост цен мирового рынка на масличные в текущем году был обусловлен увеличением спроса на них со стороны потребителей, а также ограниченностью их ресурсов. Ожидается, что в текущем году коэффициент, отражающий соотношение запасов и потребления масличных на конец года на мировом рынке будет ниже, чем в предыдущем году.

 

Таблица 3 Цены на масличные культуры на мировом рынке, $/т (данные USDA)

 

Соя

Подсолнечник

Рапс

Аргентина

Роттердам

США

Роттердам

Гамбург

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

январь

234

275

257

306

247

304

269

338

263

356

февраль

236

297

257

325

251

328

266

339

267

349

март

216

276

257

322

251

344

284

347

277

341

апрель

212

262

258

320

262

351

299

369

286

344

май

226

246

266

334

260

366

314

395

315

358

июнь

227

281

267

361

258

375

306

417

314

371

 

Цены реализации масличных культур существенно выросли

 

Цены реализации масличных в январе-июне 2007 г. были выше, чем в аналогичном периоде 2006 г. и, по данным Росстата, составили в среднем за полгода на подсолнечник 5580 руб./т против 4905 руб./т в предыдущем году, а на сою – 6199 руб./т против 6140 руб./т соответственно.

 

Повышенный спрос со стороны перерабатывающих предприятий и недостаток предложения со стороны сельхозпроизводителей обусловили стабильный рост цен подсолнечника в течение всего отчетного периода, и в июне они превышали январские на 2129 руб./т.

 

Цены сельхозпроизводителей на соевые бобы несколько колебались в течение I полугодия 2007 г., сохраняя повышательную динамику, и в июне они превышали январские на 1,2 процента.

 

Производство растительного масла сократилось, при этом экспорт оставался высоким

 

Производство растительного масла в I полугодии 2007 г. составило 1384 тыс. т, что на 2,6% меньше, чем в 2006 г. в результате существенного сокращения его производства в июне (на 19,2% относительно уровня 2006 г.).

 

Сократилась выработка подсолнечного (на 4%) и кукурузного (на 11,7%) масел, а соевого, наоборот, увеличилась (табл. 4).

 

Таблица 4 Производство различных видов растительного масла, тыс. т (данные Росстата)

 

2006 г.

2007 г.

2007 г. в % к 2006 г.

Всего

142,1

138,4

97,4

в том числе:

 

 

 

подсолнечное

137,5

132,0

96,0

кукурузное

5,6

4,9

88,3

соевое

18,2

21,1

115,9

Производство рафинированного масла выросло по сравнению с предыдущим годом на 14 процентов. Его доля в структуре производимых масел составила 41,6% против 34,2% в прошлом году.

 

Оптовые продажи растительного масла выросли по сравнению с I полугодием 2006 г. на 21,2 процента. Несмотря на увеличение объемов продаж и сокращение производства запасы растительного масла в оптовой торговле на начало II полугодия оставались несколько выше, чем в предшествующем году.

 

Экспорт растительного масла в текущем году был выше уровня прошлого года на 6,8 процента. Как и прежде, в основном вывозили подсолнечное масло, экспорт которого увеличился на 4,2 процента. Наряду с этим выросли объемы экспорта рапсового масла, который составил 13,6 тыс. против 3,6 тыс. т в предыдущем году.

 

Основными потребителями подсолнечного масла были страны дальнего зарубежья (92,4%), главным образом, страны Европы 42,7% от объемов экспорта, Северной Африки – 24,2%, Ближнего Востока – 19,7 процента.

 

Импорт растительного масла снизился по сравнению с I полугодием 2006 г. на 6,2 процента. Сократился ввоз соевого масла (на 44,4% относительно уровня предыдущего года), пальмового (на 7,4%), подсолнечного (на 11,9%), прочих (на 62,4%). Наряду с этим вырос импорт кокосового (на 11,5%) и рапсового масел (на 41,9%).

 

Цены растительного масла на мировом рынке в течение рассматриваемого периода носили повышательный характер (диагр.6). Объем мирового потребления растительного масла постоянно растет. За последние 4 года оно увеличилось на 20,8 процентов. В текущем сельхозсезоне прогнозируется рост потребления на 3,9-5,2%, а производства – на 3,8-4,7%, поэтому конечные запасы масла понизятся, что повлияет на уровень предложения и, в конечном счете, на ценовую конъюнктуру мирового рынка.

 

Наиболее существенно повысились цены на тропические масла: пальмовое – в среднем на 62% относительно уровня I полугодия 2006 г., кокосовое – на 43 процента. Цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 22,3 процента. Более низкими темпами повышались цены на рапсовое масло – на 4,2 процента.

 

Внутренние цены на растительное масло повысились

 

Цены производителей подсолнечного масла в первой половине текущего года носили колебательный характер. В январе-апреле они снижались, а в мае-июне существенно повысились, что, в большей степени, было связано с сокращением объемов производства подсолнечного масла. В июне уровень цен превысил январский на 355 руб./т.

 

Потребительские цены подсолнечного масла в течение рассматриваемого периода оставались относительно стабильными, однако в июне они повысились.

 

В тоже время спрос на растительное масло в отчетном периоде оставался высоким, что способствовало росту объема розничных продаж на 13,1% относительно уровня прошлого года.

 

Повысились цены и на соевое масло, в июне превышали январский уровень на 11,2 процента. На протяжении всего отчетного периода они в основном повышались. Наиболее существенный рост наблюдался в июне.

 

В начале II полугодия несколько уменьшится спрос на маслосемена со стороны переработчиков, т.к. обычно многие предприятия останавливаются на профилактический ремонт, рост цен реализации может несколько замедлиться. Прогнозируемое уменьшение валового сбора подсолнечника в текущем году (4,6-5,6 млн т против 6,75 млн т в 2006 г.), скорее всего, будет способствовать укреплению цен.

 

Цены производителей растительного масла, вероятно, тоже будут расти, так как находятся под влиянием объемов его производства, стоимости сырьевых ресурсов и конъюнктуры мирового рынка.

 

OilWorld по материалам МСХ

Главная | Новости | Обзоры | Карта сайта | Контакт
Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100