Обзоры

СЛАВИЯ МАСЛО ЗЕРНО ШРОТ

 
Рынок масличных культур и растительного масла за I квартал 2007 года

10/07/2007

Ситуация на рынке масличных культур в I квартале 2007 г. складывалась под влиянием более низких, по сравнению с предыдущим годом, начальных запасов и высоким спросом на маслосемена со стороны потребителей. Существенно повысились объемы их реализации на внутреннем рынке, несколько снизился объем  экспорта, главным образом, за счет подсолнечника, который оставался основной экспортной культурой.

Цены реализации масличных  превышали соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены подсолнечника носила устойчивый повышательный характер, цены  на соевые бобы несколько колебались.

Увеличилось производство растительного масла. Повысились объемы его оптовой и розничной торговли. Наряду с этим несколько сократился экспорт масла. Импортные поставки также уменьшились в связи с насыщенностью рынка.

Уровень цен растительного масла был ниже прошлогоднего, помесячно они также в основном снижались.
Ситуация на мировом рынке в отчетный период была нестабильна. Цены на масличные культуры существенно превышали уровень предыдущего года, что было связано с увеличением спроса на них на фоне прогнозируемого снижения производства.

Во II квартале 2007 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидаемое сокращение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен  внутреннего рынка.

Цены производителей растительного масла, вероятно, будут колебаться в зависимости от величины производства масла, изменения спроса на внутреннем рынке и объемов его экспорта.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В результате активного спроса на маслосемена со стороны маслоперерабатывающих предприятий их реализация увеличилась.

По данным Росстата, в 2006 г. валовой сбор всех видов семян масличных культур составил 8,2 млн тонн, что на 9,3% больше, чем в 2005 году (табл.1). Последнее время наблюдается существенный рост производства не только семян подсолнечника, но и малораспространенных видов масличных. Так, урожай рыжика в 2006 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в 2,8 раза, клещевины – на 60%, горчицы – на 39,3 процента. Помимо этого стало больше внимания уделяться производству соевых бобов и рапсу, посевная площадь под которыми увеличилась относительно 2000 г. в 2 раза и 2,2 раза, а валовой сбор – в 2,2 раза и 3,5 раза соответственно.

Таблица 1
Валовой сбор масличных культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации, тыс. тонн (данные Росстата )

 

2005 г.

2006 г.

2006 г. в % к 2005 г.

Масличные всего

7529,6

8229,4

109,3

подсолнечник

6440,9

6752,8

104,8

лен-кудряш

26,6

73,9

277,6

клещевина

0,82

0,77

94,4

соя*

616,0

740,3

120,2

горчица

62,9

64,1

101,9

рыжик

6,6

9,0

135,4

рапс озимый

141,5

126,6

89,5

рапс яровой (кольза)

161,2

395,6

245,4

* в весе после доработки

Несколько изменилась структура производства масличных культур. Доля подсолнечника сократилась, при этом увеличился удельный вес  сои, рапса и льна кудряша.

Среди производителей маслосемян увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств. Если в 2000 г. их удельный вес в структуре производителей масличных составлял 13,7%, в том числе подсолнечника – 14,2%, то в 2006 г. - 26,9% и 29,1% соответственно. В прошлом году в этой категории хозяйств было собрано почти 2 млн т масличных культур, в т.ч. подсолнечника - 1,7 млн тонн. Валовой сбор масличных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах вырос по сравнению с 2000 г. в 3,6 раза, в т.ч. подсолнечника – в 3,5 раза.

Спрос на сырье остается высоким, так как продолжали увеличиваться мощности перерабатывающих предприятий. За прошедший год среднегодовая действующая мощность, по данным Росстата, увеличилась на 55% относительно уровня 2005 года. Это позволило переработать маслосемян на 53% больше, чем в предыдущем году.

В I квартале т.г. выросли объемы реализации семян масличных культур. В отчетном периоде сельхозорганизациями было отгружено маслосемян на 28,6% больше, чем в предыдущем году, в том числе подсолнечника – на 27,4%. Реализация других видов масличных также повысилась на 37% относительно уровня предыдущего года.
Объемы реализации масличных культур увеличились в большинстве федеральных округов. Наиболее существенный рост произошел в Сибирском федеральном округе (в 2,2 раза), а также в Дальневосточном (на 46,8%), Центральном (на 35,7%), Южном (на 23,6%) и  Приволжском (на 22,0%) федеральных округах.
В отчетном периоде реализация подсолнечника в Южном ФО выросла относительно уровня прошлого года на 28,9%, в Приволжском ФО – на 15,4%, в Центральном ФО – на 14,0 процентов.

В Центральном ФО увеличилась реализация других видов масличных культур (главным образом ярового рапса) – в 3,7 раза, Дальневосточном ФО (соевых бобов) – на 46,8 процентов.

Высокий спрос на внутреннем рынке в некоторой степени повлиял на уровень экспорта маслосемян, который в I квартале 2007 г был на 57,5% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе подсолнечника – на 42 процента.

Основными потребителями российского подсолнечника в отчетном периоде были  Казахстан (40,4% от экспорта), Италия (37,1%),  Испания  (14,0 %), страны северной Африки (17,7%).
Цены масличных культур на мировом рынке были выше, чем в предыдущем году
Спрос мирового рынка на масличные оставался высоким, что способствовало повышению цен на них относительно предыдущего года (табл. 2).

Таблица 2
Средние цены на масличные культуры на мировом рынке в январе-марте 2006-2007 г. (данные USDA)
 

 

2006 г 2007 г.
январь февраль март январь февраль март
Соевые бобы американские, сиф Роттердам 257 257 257 306 325 322
Подсолнечник из стран ЕС, сиф Амстердам 269 266 284 338 339 347
Рапс европейский, сиф Гамбург 263 267 277 356 349 341
Наиболее существенно увеличились цены на рапс - в среднем на 29,7%, на подсолнечник и соевые бобы – на 24,9% и 23,7% соответственно.

Динамика изменения цен на разные виды масличных заметно отличалась, в зависимости от уровня ресурсов и изменения спроса.

Повышение мировых цен на подсолнечник, в определенной мере, было связано с уменьшением экспортных ресурсов основных стран-продуцентов. Так, остатки семян подсолнечника в сельхозорганизациях России на начало 2007 г. были на 5,8% ниже, чем на начало 2006 года. Прогноз производства семян подсолнечника в текущем году в Аргентине,  также был уменьшен на 0,2 млн тонн.

Снижение цен на рапс в течение отчетного периода было вызвано наличием достаточного количества сырья и ожидаемым увеличением размеров посевных площадей, что при благоприятных погодных условиях может способствовать увеличению его мирового производства.

Цены на соевые бобы колебались, так как при наличии значительных объемов ресурсов их спрос был неравномерным.  Укреплению цен в феврале- марте способствовал прогноз сокращения посевных площадей в основных регионах-продуцентах сои.
Уровень цен сельхозпроизводителей на масличные в отчетном периоде был выше, чем в прошлом году
Ценовая конъюнктура масличных культур на внутреннем рынке в I квартале текущего года складывалась под влиянием снижения их начальных запасов и увеличения спроса  со стороны маслоперерабатывающих предприятий. Уровень цен реализации масличных в I квартале 2007 г., по данным Росстата,  был выше, чем в прошлом  году. В январе - марте т.г. в среднем они составили: на подсолнечник – 5279 руб./т против 4828 руб./т в 2006 г., а на соевые бобы – 6012 руб./т против 5889 руб./т. В отчетном периоде цены сельхозпроизводителей на подсолнечник, в отличие от прошлого года, устойчиво росли. Индекс цен производителей в марте т.г. к декабрю предыдущего года составил 103,7% против 95,7% в соответствующем периоде прошлого года.
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Производство растительного масла выросло.

В I квартале 2007 г. производство растительного масла по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. выросло на 10,8% (табл.3).

Таблица 3
Производство растительного масла, тыс. тонн (данные Росстата)
 

1 кв. 2006

1 кв. 2007

1 кв. 2007 в % к 1 кв. 2006
Растительное масло всего 654,6 725,2 110,8
в том числе:

подсолнечное 634,5 695,3 109,6
кукурузное 0,8 2,5 320,6
соевое 9,2 10,2 111,1
прочие 0,9 1,5 162,8
Увеличилось производство рафинированных масел, в I квартале 2007 г. оно составило 269 тыс. т, что на 24,7% больше, чем в прошлом году.

Объемы оптовых продаж растительного масла в I квартале 2007 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3 процента. Наряду с этим, оставался высоким спрос на потребительском рынке. Объем розничной торговли вырос на 10,6%, в том числе в торгующих организациях – на 12,8 процентов.

В январе-марте текущего года несколько снизился экспорт растительного масла, объем которого составил 200 тыс. т или 94,0% от уровня соответствующего периода прошлого года, в основном, за счет уменьшения (на 7,6%) вывоза подсолнечного масла, доля которого в экспорте составляла 96,7 процентов.

Экспорт подсолнечного масла осуществлялся в основном в страны дальнего зарубежья. Крупными импортерами были Италия (43,6 тыс. т) и Египет (23,7 тыс. т). Увеличились поставки масла в страны СНГ. Их доля в экспорте составила 9,1% против 8,1% в 2006 году.  Значительная часть подсолнечного масла экспортировалась в Грузию (47,2%), Казахстан (28,0%), Армению (13,2%).

Увеличение объемов растительного масла собственного производства  в I квартале 2007 г. обусловили снижение его импорта на 13,5% по сравнению с соответствующим периодом 2006 года. Меньше ввезено соевого масла - на 50,8%, подсолнечного – на 23,1%, пальмового – на 9,3%, кокосового – на 7,4 процента.
 Рост цен на растительное масло на мировом рынке, также способствовал снижению его импорта. В январе-марте 2007 г. цены на основные виды растительного  масла на мировом рынке значительно превышали уровень аналогичного периода прошлого года (табл.4). Объем международной торговли растительным маслом значительно увеличился. Выросли импортные потребности в основных видах растительного масла стран ЕС, усилилась зависимость Индии и Китая от импортных поставок. Так, в I квартале текущего года Индия закупила в России почти 12 тыс.т подсолнечного масла, тогда как в прошлом году его экспорт в эту страну не осуществлялся. В то же время, наряду с увеличением спроса на мировом рынке, на уровень цен растительного масла оказывало влияние, прогнозируемое снижение его ресурсов.

Таблица 4
Цены мирового рынка на растительные масла, (данные USDA)
 

2006 г. 2007 г.
январь февраль март январь февраль март
Соевое масло США 477 490 512 617 638 656
Соевое масло Бразилия 428 456 474 620 605 605
Соевое масло Аргентина 424 443 480 655 607 606
Соевое масло Роттердам 535 535 539 697 714 718
Подсолнечное масло Роттердам 591 595 606 719 709 713
Рапсовое масло Роттердам 733 723 742 818 781 765
Пальмовое масло Малайзия 388 407 408 569 573 593
Кокосовое масло Роттердам 569 591 575 731 763 769

Цены на растительное масло в I квартале 2007 г.  снижались.

Насыщенность внутреннего рынка растительного масла определяла ценовую конъюнктуру в I квартале 2007 года. Более заметным было снижение цен производителей. Так, в марте т.г. индекс цен производителей по сравнению с декабрем 2006 г. составил 94,8%, а уровень цен почти на 2% был ниже прошлогоднего.
В то же время изменение потребительских цен было выражено не так заметно, как производителей. Их уровень в течение периода оставался ниже, чем в прошлом году.
Потребительские цены на соевое масло в основном снижались с небольшим помесячным колебанием (диагр.6). Увеличение производства обусловило рост объемов его предложения, однако, спрос на соевое масло ограничивался потребительскими предпочтениями.
Во II квартале 2006 г. цены сельхозпроизводителей на семена масличных культур, скорее всего, будут расти, что связано с уменьшением запасов. Кроме того, ожидаемое уменьшение посевных площадей под подсолнечником, также может повлиять на укрепление цен на внутреннем рынке.

Цены производителей на растительное масло  во II квартале текущего года некоторое время будут снижаться, затем в результате возможного уменьшения его производства из-за сокращения сырьевых ресурсов, а также более низких по сравнению с предыдущим годом их запасов в оптовой торговле и ростом спроса на данную продукцию на мировом рынке, они могут повыситься.
Главный специалист-эксперт отдела свода,
анализа и прогнозирования  
Департамента экономических программ,
анализа и  управления государственным
имуществом Г.А.Семина.

Главная | Новости | Обзоры | Карта сайта | Контакт
Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100